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2016全球农业新格局及未来趋势解析

编者按:回顾2016,我们不难发现,整个农业投入品行业进行了高度的整合,未来全球粮食生产不可缺少的技术资源有望被全球 15-20 家公司所控制。展望未来,传统的农业投入品市场有望进入低增长时期,但是受全球农业可持续发展的推动,一些绿色环保的新兴领域有望进入高增长时期,在此过程中,全球各国出'台的政策法规及频现的农业问题,又会给全球农业发展带来一定的机遇及挑战。
 
全球农业投入品增长可期
 
受内外市场因素的影响,从短期及中长期来看,全球农业投入品行业进入小幅下滑及低速增长时期,尤其是传统的植保及肥料领域,未来5年的复合年增长率将保持低位运行,但是对于新兴的生物农药及精准农业来说,未来5年有望进入高速发展期(如图1所示)。
 
 图 1. 全球植保及相关部门未来 5 年市场走势(来源:MarketsandMarkets) 
 
据 MarketsandMarkets 报告数据显示,2016 年全球作物保护品的市值有望达到548.8亿美元,未来5年年均复合增长率有望达到5.15%,至2021年市值有望达到705.7亿美元。其中, 除草剂仍然占据最大的市场份额(44.2%),杀虫剂和杀菌剂分列二三位。而生物农药有望成为增长最快的一类产品。未来5年, 全球种子,肥料及精准农业亦将保持不同程度的增长。值得一提的是,虽然肥料行业整体增长不容乐观,但是新型特种肥料,因具有特殊功能,例如抗病、抗旱、抗逆,同时符合绿色、生态、环境友好等行业发展的主流方向,而获得市场的青睐,未来有望成为行业发展中的一枝独秀。
 
产业集中度越来越高
 
全球农业投入品行业如农药、种子、化肥和农机领先企业均在进行快速及高度的并购整合,全球粮食生产不可缺少的技术资 源将由15-20家公司控制。尤其是农药及种子领域的全球市场格局已经发生了颠覆性的变化,就目前占比来看,三大超级巨头 (DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto)分别控制了全球农药市场79%及全球种子市场46%的份额(如图 2所示)。而第二梯队的公司业已完成对相关公司的并购。
 
 
图2. 全球农化格局
 
相比之下,肥料领域的并购规模不是很大,但是也在有序推进中。2016年,全球最大钾肥生产商PotashCorp 与其竞争对手化肥巨头Agrium Inc宣布合并,合并后的价值达 360 亿美元。2015 年,CF 工业公司以 80 亿美金的价格收购北美和欧洲OCI以建立世界上最大的氮肥公司。
 
而农机领域的并购初现端倪,2015年,农场设备行业的市场领导者 John Deere收购孟山都旗下精密种植公司, 该协议实现业内首次及唯一由第三方向约翰迪尔设备提供近实时的驾驶舱内无线连接。这可能也是类似交易趋势的开始。
 
可以预见,在未来很长一段时间内,全球农化格局将保持相对的集中及稳定,但是在新格局及竞争态势下,势必会催生出更多的新机遇,不管是跨国巨头亦或是中小型企业,除了聚焦自身优势,顺势做出相应调整之外,布局新的前沿领域也是制胜的关键所在。
 
 
图3. 2015/2016 主要农化公司并购案例
 
法律法规持续影响产业格局
 

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在线阅读本文:    http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---13679.htm
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